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中国海洋石油为附属CNOOC Finance 发行票据提供担

2019-11-08 14:57:05

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中国海洋石油(00883)宣布,2019年9月25日(纽约时间),公司全资子公司中海油财务(2013)与中国银行、中银国际、花旗银行、高盛(亚洲)有限公司、摩根大通、瑞银集团、农行国际、中国农业银行股份有限公司香港分行、东亚银行有限公司、交通银行国际、CICC、工行国际、中国工商银行国际签署承销协议

中海油财务(2013)将发行2029年初始本金为10亿美元的票据和2049年初始本金为5亿美元的票据,2029年票据的发行价格为2019年9月30日至发行日本金加应计利息(如有)的99.440%,作为票据发行人和公司在票据和合同项下义务的担保人。从2019年9月30日至发行日,2049年票据的发行价格为本金加上应计利息(如有)的100%。

从2019年9月30日起,2029年的票据将以2.875%的年利率计息,从2020年3月30日起每半年支付一次利息。从2019年9月30日起,2049年票据的年利率为3.3%,利息将从2020年3月30日起每半年支付一次。利息将按一年360天计算。

扣除中海油财务(2013年)和公司承销佣金及预计销售费用后,票据发行收入总额估计约为14.999亿美元。收益将用于一般商业目的。他已向香港联合交易所申请以只出售给专业投资者的债券形式进行票据上市和交易。

资料来源:智通财经

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